Почнемо огляд елементів з першого, що Ви побачите зайшовши в розділ Задач - реєстр.
Показник к-сті нових задач. Він відображає, скільки на даний момент є задач в статусі “Нова”
Показник к-сті записів Задач. Цей показник показує загальну к-сть Задач у списку.
Групи фільтрування. Вони використовуються для швидкого фільтру по вже заздалегідь налаштованим фільтрам.
Швидкий фільтр по періоду. За допомогою цього фільтру можна відібрати Задачі за певний період, щоб подивитись минулі задачі або наприклад заплановані. Можна відфільтрувати використовуючи задані періоди: Вчора, Сьогодні, Завтра, Поточний тиждень і т.д., а також і вибрати період в календарі по конкретним датам.
Швидкий фільтр по відповідальному. Його можна використовувати, якщо потрібно відфільтрувати Задачі по одному або декільком відповідальним.
Показати закриті задачі. Цей фільтр використовується для того, щоб по замовчуванню не відображати вже виконані задачі, а бачити тільки задачі, які не опрацьовані.
Швидкий фільтр “Тільки мої задачі” Цей фільтр по замовчуванню відображає тільки Ваші задачі в списку.
Швидкий фільтр по Каналу продажів. Він використовується, якщо потрібно відфільтрувати задачі по групі менеджерів по каналу продажу.
Вікно пошуку Задачі. По замовчуванню пошук відбувається по всім колонкам, котрі виведені в список , але можна фільтрувати по вибраній колонці
Кнопка Додати. Це кнопка створення нової Задачі. При її натисканні відкривається вікно нової задачі, де заповнюється інформація про задачу.
Задачі створюються як автоматично системою, наприклад:
Так і створювати Задачі можна вручну для нагадування про виконання цільової дії.
